Когда-то давно на месте трех нынешних Территорий Света, Тьмы и Серых было одно большое государство.
Ландшафты были самыми разнообразными: кристальные зеркала озер, молчаливые леса, мрачные ущелья, водопады, реки... Поля, луга, опушки...
В горах были обширные запасы руд, земли всегда были плодородными, даже в засуху собранного урожая хватало на год.
Долгое время эта страна - Билибон - считалась образцовым союзом народа и власти. Только в Билибоне мирно уживались ину, люди, эльфы... Но это было давно.
Постепенно равновесие начало расшатываться, начались первые волнения. Конечно, и раньше лесной эльф мог свысока посмотреть на оборотня, а тот мог и рыкнуть. Но тогда это были не те взгляды, не тот рык.
Что-то исчезло. Что-то, что поддерживало мир в образцовом Билибоне, удерживало тонкую нить, которая связывала зло. Постепенно развернулась гражданская война. Война, которая положила конец всему, что было создано за несколько веков.
Общество разделилось на Тёмных и Светлых, образовалась прослойка Серых. Власть была свергнута, король Билибона Сеур II бежал из страны, переодевшись в нищего.
Война все набирала обороты. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в схватку Тёмных и Светлых не вмешались Серые. Они держались нейтрально, не принимая чьей-либо стороны.
Серые уговорили главу Света - благородного эльфа по имени Рудольф - и главу Тьмы - оборотня по имени Сириус - подписать Мирный Договор. Этот договор спас Билибон от полного разрушения, но он не заглушил вражду рас.
Согласно условиям Договора, сторонники Света живут на Восточных Землях с холмистым рельефом, небольшой горной цепью с водопадом, чистыми озерами. Сторонники же Тьмы уходят на Западные Земли, изобилующие реками и плодородными землями. Лес вскоре стал довольно мрачным.
Серые же заняли Срединные Земли. На их земли заходила часть леса с Запада, почти все Хрустальное Озеро с Востока. Их территория была как бы переходной между равнинами Запада и холмами Востока. Тем самым Серые стали "прослойкой" между Светом и Тьмой, удерживая хрупкий мир.
Центром управления Территории Света была Лига Света в городе Эленден, на Территории Тьмы - Тёмный Орден в Аглароке, резиденция Серых - кафе Киссатен в Эрагорне.
Срединные земли - общая территория, это единственное место, где Светлые и Темные могут спокойно находиться рядом. Небольшие стычки продолжаются и по сей день, уладить конфликт иногда под силу только случайно оказавшемуся неподалёку Серому.

Действие разворачивается в 1727 году, в промежуточный период между Средневековьем и Новым временем, на заре развития техники и науки спустя 17 лет после окончания войны.